Usługi
Od prostego testamentu po wielojurysdykcyjną strukturę powierniczą — zakres naszej pracy dopasowujemy do rzeczywistych potrzeb, nie do szablonu.
Każde zlecenie zaczyna się od szczegółowego audytu majątkowego. Mapujemy aktywa, identyfikujemy ryzyka i analizujemy obowiązującą strukturę prawną. Na tej podstawie przygotowujemy pisemny raport z rekomendacjami — konkretny dokument, nie ogólne wytyczne. Wdrożenie rekomendacji odbywa się etapami, a klient na każdym kroku otrzymuje pisemne potwierdzenie wykonanych działań. Nie działamy jako pośrednicy produktów finansowych — nasze wynagrodzenie pochodzi wyłącznie od klienta, co eliminuje konflikt interesów i stanowi istotę podejścia fiducjarnego.
Poniżej przedstawiamy główne obszary naszej praktyki.
Projektujemy struktury powiernicze odpowiednie dla aktywów w Polsce i za granicą. Współpracujemy z renomowanymi kancelariami w Luksemburgu, na Malcie i w Liechtensteinie. Zajmujemy się zarówno ustanowieniem, jak i bieżącą administracją trustu, sporządzaniem Letter of Wishes oraz koordynacją z trustee.
Opracowujemy wieloetapowe plany sukcesji dla właścicieli firm rodzinnych. Obejmuje to audyt struktury własnościowej, przygotowanie umów wspólników, paktów rodzinnych, darowizn udziałów oraz mechanizmów buy-sell. Współpracujemy z notariuszami i doradcami podatkowymi na każdym etapie procesu.
Reprezentujemy klientów w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, dziale spadku i sprawach dotyczących zachowku. Koordynujemy cały proces — od sporządzenia inwentarza aktywów po złożenie deklaracji podatkowych i przeniesienie własności nieruchomości.
Oferujemy abonamentowe doradztwo strategiczne dla zamożnych osób prywatnych i family offices. W ramach umowy klient ma stały dostęp do doradcy, możliwość konsultacji telefonicznych i mailowych oraz roczny przegląd struktury majątkowej.
Dobry Warsztat nie sprzedaje produktów inwestycyjnych, funduszy ani ubezpieczeń. Nie pobieramy prowizji od podmiotów trzecich. Nie prowadzimy maklerstwa ani zarządzania aktywami w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Jeśli wynikiem naszej rekomendacji będzie potrzeba zaangażowania zarządzającego aktywami lub brokera — dokonamy Państwu obiektywnego przeglądu rynku, ale wybór i umowę zawrą Państwo bezpośrednio. Skuteczność naszych działań zależy też od kompletności informacji przekazanych przez klienta oraz od decyzji podejmowanych przez organy administracji publicznej w sprawach rejestrowych i podatkowych.
Nie ma formalnego progu majątkowego. W praktyce nasze usługi są najbardziej wartościowe dla osób posiadających aktywa nieruchome, udziały w spółkach lub portfele inwestycyjne o wartości powyżej 2 mln zł. Jeśli Państwa sytuacja jest prostsza, chętnie wskażemy bardziej odpowiednie rozwiązanie.
Standardowy plan sukcesji dla przedsiębiorcy z jedną spółką operacyjną i nieruchomościami zajmuje od 6 do 12 tygodni od pierwszego spotkania do podpisania dokumentów. Złożone struktury wielojurysdykcyjne wymagają od 4 do 12 miesięcy, w zależności od zaangażowanych jurysdykcji i liczby stron.
Tak. Wszyscy członkowie zespołu są związani umowami o zachowaniu poufności. Dokumenty klientów przechowywane są w zaszyfrowanych systemach z dostępem kontrolowanym. Nie udostępniamy żadnych danych osobom trzecim bez pisemnej zgody klienta, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.
Tak. Obsługujemy klientów z całej Wielkopolski oraz innych regionów Polski. Spotkania mogą odbywać się w naszym biurze przy ul. Półwiejskiej, u klienta lub zdalnie — według Państwa preferencji. Posiadamy również doświadczenie w sprawach obejmujących aktywa i osoby w kilku krajach UE.
Proszę opisać nam sytuację — odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego.
Napisz do nas